中建材产品具提升空间-(新闻)

2022年08月05日 来源:

中建材:产品具提升空间

在之前8个交易日内急升16%之后,中国建材(3323)周四股价回落8%,本行认为股价调整的主要原因是获利回套。基于行业状态正在改善,而其产品亦将提价,故此本行仍然看好中国建材。

行业状态正在改善:中国水泥行业的主要风险来自于供给过剩,本行预料行业政策快将推出。政策可能收紧人均水泥产能一吨以上的省份的新产能审批。中国建材占市场份额60%以上的浙江省符合政策条件,供应限制毫无疑问将利好市场领导者。

旺季来临将有利产品售价提升:水泥价格已经触底,8月份以来内地部分地区已经出现数次提价。受基建项目刺激,浙江省水泥价格自9月份已经上升到每吨280元人民币。浙江省水泥厂商盈亏平衡点在每吨265元人民币,提价将大幅提高浙江水泥厂家的利润率。在此前与管理层的交谈中,本行了解到未来数个月的水泥价格很可能进一步提升,这将进一步改善该地区水泥厂商的盈利。

由于房地产存货较低,房地产建设有可能复苏,这将成为2009年第4季度股价的催化剂。信贷紧缩则可能是中国建材的最大风险,毕竟其净负债权益比率较高(2008年:243%)。

中国建材现价相当于16.7倍2009年市盈率及13.2倍2010年市盈率,而两年每股盈利年复合增长率为32.8%,本行认为其估值并不昂贵。本行维持对中国建材的买入评级,12个月目标价为23.0元,相当于17.0倍2010年市盈率。(中国水泥 转载请注明出处)

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